Les bruixes no són gregàries per naturalesa i, certament, no tenen líders. La Iaia Ceravellarda era la més estimada de les líders que no tenien. Però fins i tot ella va descobrir que entremetres en la política reial era molt més difícil del que alguns dramaturgs podrien fer creure
El Rei Verence I de Lancre és assassinat pel seu cosí, el Duc Felmet, i la corona del Rei i el seu nadó són lliurats per un servent a tres bruixes. Les bruixes lentreguen a una companyia dactors ambulants, tenint en compte que el destí es redreçarà, eventualment, i que Tomjon creixerà
per enderrocar el Duc Felmet. El regne, la terra i el seu col·lectiu de gent al complet, està molt enutjat, i no vol esperar quinze anys, així que les bruixes mouen tot el regne complet cap al futur. Mentrestant, el Duc ha decidit que vol una obra de teatre per mostrar la seva benvolença, acaba contractant la mateixa companyia dactors en què es troba Tomjon, per escriure-la i interpretar-la